樂齡金融素養講座：讓資產富利延續
圖片來源：桃園市立圖書館活動
想把一輩子努力累積的資產好好規劃、安心傳承，卻常被遺產稅、法律程序或各種金融詐騙資訊搞得很焦慮嗎？這場「讓資產富利延續」樂齡金融素養講座，從生活情境出發，用清楚易懂的方式帶你建立資產管理與傳承的基本觀念，讓你把愛留下、把風險降到最低。
講座內容聚焦三大重點：首先從遺產稅與贈與稅的起徵點、扣除額與申報時程談起，讓你先掌握稅務地圖；接著透過實務比較，拆解不動產、現金、金融商品等不同資產型態在流動性與稅負上的差異，並提醒常見的傳承風險與避免方式，協助你做出更合適的配置選擇。
最後進入實務規劃篇，帶你認識遺囑、保險、信託等常見傳承工具在資產分配中的功能與搭配思路，並安排QA 現場解惑，針對大家最在意的問題（例如隔代傳承、遺產稅分配等）提供具體方向。整場約2.5小時，採知識講授結合互動參與，對第一次接觸傳承規劃的人也很友善。
本活動免費參加，特別適合55歲以上屆退族及銀髮族，以及對退休理財、資產安排有興趣的民眾。名額與報名方式以 Accupass 為準，建議先線上完成報名，再依時前往桃園市立圖書館總館參與。
樂齡金融素養講座：讓資產富利延續
- 時間
- 5/2 (六) 14:00 ~ 16:30
- 地點
- 桃園市立圖書館總館
- 地址
- 桃園市桃園區南平路303號